政策环境：20年时间明确氢能三大定位，赋予能源转型使命担当
我国氢能利用起步晚于西方发达国家，但发展迅速，目前已成为全球氢能利用最大的国家。氢气从第一次工业革命起先后进入冶金、照明、燃气、飞艇等领域，20世纪二三十年代进入化工领域成为合成氨和甲醇的工业原料；二战后大量工业副产氢进入工业和能源领域。据国际能源署（IEA）统计，1975年全球氢气消费量达2700多万吨。1992年《联合国气候变化框架公约》通过后，美国、加拿大、日本、韩国、德国、意大利等国相继制定氢能发展计划。我国氢能产业在新中国成立后逐渐发展，六七十年走完西方200多年的技术产业路径并后来居上，到2002年生产消费量已超1000万吨，超过美国成为全球第一。进入21世纪，我国经历煤制氢→天然气制氢→工业尾气制氢→电解水制绿氢的产业变革，氢从工业领域逐步进入能源交通领域。
2022年以来，我国多个氢能项目在规模、科技上不断刷新世界纪录。取得成就的原因，首先是世界能源格局变革，其次是全球氢能科技创新，第三是国家政策导引。政策脉络包括：
- 2001年，国家"863"计划电动汽车重大专项启动，提出"三纵三横"总体路线（混合动力、纯电动、燃料电池汽车）；
- 2006年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》将氢能及燃料电池技术列入先进能源技术；
- 2012—2016年间，《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》《能源技术革命创新行动计划（2016—2030年）》等文件出台，明确氢能与燃料电池产业战略性地位；
- 2014年，国务院《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》正式将氢能与燃料电池作为能源科技创新战略方向之一；
- 2019年，氢能首次写入《政府工作报告》，提出"推动充电、加氢等设施建设"；
- 2020年9月，我国提出"双碳"目标；五部门发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，将购置补贴调整为示范应用支持政策，采取"以奖代补"，示范期暂定四年；
- 2021年8月批复京津冀、上海、广东为首批示范城市群，2022年1月批复郑州牵头的河南城市群、张家口牵头的河北城市群；
- 2022年3月，《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》公布，明确氢能三大定位：氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向；
- 2023年8月，国家标准委等联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，构建氢能制储输用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注、氢能应用五个子体系。
《氢能产业发展中长期规划》发展目标：到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达10—20万吨/年，实现二氧化碳减排100—200万吨/年；到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系，有力支撑碳达峰目标；到2035年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。规划要求统筹全国产业布局、避免无序竞争、有序推进基础设施建设、强化安全管理。
产业现状：经历三次起跳，纵深布局氢能产业集群
2010年以来，我国氢能产业经历三次起跳，开始纵深布局氢能产业集群。我国氢能产业经历20世纪八九十年代的科技攻关、本世纪前十年的工业发展、最近十年的交通发力，已形成制氢、储氢、运氢、用氢的全产业体系，产量从1988年的500万吨提升至2002年的1000万吨，再到2019年的3000万吨。
发展短板：期待四方面改革创新
虽然我国氢能产业已具备较强实力，但与能源变革与产业升级需求、较短时间内实现碳达峰的雄心以及各地发展氢能的动力相比，还需四方面改革创新：升级调整燃料电池汽车示范应用城市群；推动制氢的绿色化发展（而非单纯给氢能分颜色）；拓展氢能应用场景；建立国家氢能走廊。
地方行动：产业突破集中于五大示范城市群
我国已基本构建较为完整的制氢、储运、加注和应用产业链，各地纷纷制定氢能战略并付诸行动。范围最广、规模最大的地方行动是五大燃料电池汽车示范应用城市群，据百人智库研报，五大示范城市群燃料电池汽车接入量占全国七成以上。
| 示范城市群 | 4年示范期目标（辆） | 截至2023年9月底完成率 |
|---|---|---|
| 京津冀 | 5300 | 41.43% |
| 上海 | 5000 | 54.22% |
| 广东 | 10000 | 28.26% |
| 河北 | 7710 | 10.61% |
| 河南 | 5000 | 13.7% |
截至2023年9月底，五大示范城市群燃料电池汽车累计接入9236辆，全国占比71.3%。从推广结构看，京津冀、河北、河南城市群以燃料电池客车推广为主，上海、广东城市群以燃料电池专用车推广为主。2024年1月，财政部等部委对示范城市群第一年度工作进行考核评价，中央财政拨付京津冀城市群奖励资金3.5亿元。当前各地围绕科技和制氢优势进行纵向延展和横向突破，摸索出四种发展模式。
未来发展：四个方向突破，区域产业集群推动绿色交通大发展
随着"双碳"目标深度实施，碳减排已进入全部生产消费场景。我国已明确2030年、2060年非化石能源消费比重分别达到25%左右和80%以上；2023年非化石能源消费占比近18%，意味着每年需提高约1个百分点，折合约五六千万吨标准煤。
新京零碳研究院7月5日发布《2024氢能产业报告》