中国制氢电解槽主导地位及全球风险

DSET 报告：中国主导电解槽供应

近日，DSET能源韧性项目发表一份报告，认为中国制氢电解槽占据主导地位，但全球风险不容忽视。

成功的代价：20 吉瓦年产能追逐有限需求，技术在效率与适应性上仍待突破

铂道摘其主要观点，并在文末进行解读。

全球能源格局正在经历深刻转型，绿氢已成为各国脱碳战略的核心。尽管目前绝大多数氢气仍来自化石燃料，但各国政策天平正明显向绿氢倾斜。这个新兴市场预计将从2024 年的266.39 亿美元增长到2034 年的1,131 亿美元。

但这场氢能革命正越来越被一个力量所塑造——中国。作为制氢的核心装备，电解槽的全球供应已被中国牢牢掌握。

过去六年，中国企业在全球电解槽产能中的份额从5%飙升至60%。目前全球前十大制造商中，六家来自中国。

这种增长主要源于中国在碱性电解（AWE）技术上的深厚积累——这项技术中国已掌握超过40 年，建立起高效且成本极具竞争力的垂直供应链，在全球AWE产能中占比高达85%。

欧美企业历来在质子交换膜（PEM）电解技术上保持领先——这种技术更适合应对可再生能源的波动性，但成本偏高。

然而中国正以惊人速度追赶。依靠国家政策支持和供应链整合，中国PEM电解槽价格在2022 年至2024 年间暴跌约40%。

这种激进的价格战背后，是其在未来氢能竞争中夺取主导权的决心。

2019 年，中国首次在国务院工作报告中提及氢燃料基础设施，标志着中央层面的正式认可。

到2023 年，北京已将氢能与人工智能、先进材料等并列为六大“未来产业”。

当年，全国31 个省级政府中，22 个在工作报告中明确提及氢能发展。《氢能产业中长期规划（2021～2035）》更为产业发展确立了顶层战略。

到2025 年，中国计划实现5 万辆燃料电池汽车上路（现在是3 万辆，目标看来还有点难），建成全国加氢网络（现在是560 座，离原规划1000 座以上还有距离），并形成每年10 万至20 万吨的绿氢产能（这个进展已超过规划）。

氢能已不仅是清洁燃料的象征，更被视为产业升级和能源安全的关键支点。

中国在氢能供应链中的主导地位，重复着其在光伏、锂电池等领域的成功模式——国家主导的快速扩张、成本压缩和全球市场占领。

不到十年，中国已掌握世界大部分电解槽产能，通过规模化和价格优势巩固其影响力。

报告认为，中国的成功也埋下隐患：超过20 吉瓦的年产能正在追逐有限的市场需求，部分产品在效率、系统集成和长期可靠性上仍有欠缺。氢能行业正重现中国绿色科技发展的典型矛盾——产能过剩既是全球影响力的工具，也可能成为技术多样性和系统韧性的制约。

在铂道看了，尽管存在上述的问题，但中国主导的电解槽产业确实在推动全球氢能成本下降，加速了绿氢从实验室走向市场。

正是这种“规模降本”逻辑，让此前难以负担的方案逐渐变得可行。

未来，随着国际合作加深、技术路径多元化（如固体氧化物电解、阴离子交换膜等新技术）的发展，以及各国对系统效率和可持续性提出更严格要求，氢能产业有望走出价格战泥潭，进入更健康的增长阶段。

无论是数据中心、重工业还是交通运输，氢能都将在全球能源安全和净零转型中发挥重要作用。

如果各国能在竞争中建立互信和标准互认机制，氢能完全可能成为连接全球绿色经济的新纽带，而非新的地缘风险点。

换句话说，中国主导的电解槽崛起虽然带来复杂挑战，但也为全球氢能产业提供了前所未有的加速器。

如何在成本、创新与安全之间找到平衡，将决定人类能否真正迎来氢能时代。

【信息来源：asiatimes】