德国电动公交市场的最新图景
普华永道通过 E-Bus 雷达持续追踪德国电动公交市场。最新数据显示，纯电动公交稳步扩张，氢能公交的增速则更为亮眼。汉堡继续坐稳德国全国头把交椅。以下是报告的主要内容。
新登记数量猛增，但统计口径有分歧
根据德国联邦机动车管理局的年度统计，2025 年德国新增电动公交车 1,458 辆；普华永道的数字则是 1,397 辆。两者之间的差距，下文会解释。
但有一点不存在争议：新增数量比 2024 年几乎翻了一番。除地区分布外，这份 E-Bus 雷达还涵盖了品牌、成本和采购计划等信息。
最新一期报告的副标题是“电动公交在逆境中前行”，比起一年前的“市场处于十字路口？”，语气明显不同——更别说三年前那期那句颇为乐观的“电动公交的十年正在提速”了。市场确实走过了一段颠簸的路。
先说说统计范围：本次分析只纳入座位数超过 8 个（M3 车型）、采用全电驱动（纯电 BEV 或燃料电池 FCEV）、依赖外部能源供给，且符合欧盟《清洁车辆指令》“零排放”认定标准的城市公交车（M3，I 类）。
更关键的是，统计条件是“实际投入运营”，而非仅完成车辆登记。这比德国联邦机动车管理局的口径严格，也正是两份数据出现差距的原因。普华永道的数据截至 2025 年 12 月 31 日。
在运纯电动公交首破 4,000 辆
按上述口径，2025 年全年新增电动城市公交 1,397 辆，比 2024 年和 2023 年（分别为 780 辆和 785 辆）增长 79%，也是历史上首次超过 1,000 辆。
算上这批新车，截至年底德国共有 4,752 辆零排放公交在运。其中纯电动 4,034 辆，燃料电池 628 辆（占 13%），无轨电车 90 辆（占约 2%）。无轨电车的数字与去年持平，过去一年没有新增。
另外两种类型都在增长：纯电动从 2,946 辆增至 4,034 辆，涨幅 37%；燃料电池从 339 辆跳至 628 辆，涨幅 85%，是增速最快的零排放技术路线。
普华永道的分析师指出，这批新车大多来自一两年前敲定的采购合同，并非去年市场骤然升温的直接结果。
与此同时，部分地区正在悄悄调整方向：“一些氢能项目被重新审视，甚至转向纯电方案。氢能公交的经济账能不能算通，很大程度上取决于当地能不能以合理价格稳定拿到氢气——不管是靠长期合同锁定供应，还是自建制氢设施。”
报告的结论是：电气化已经形成势头，不再是个别城市的先行试验。纯电动是主流，燃料电池也在扩大规模，运营商的投资意愿普遍较强。
北威州、汉堡、巴伐利亚仍是三强
联邦州排名方面，和去年一样，北莱茵-威斯特法伦州、汉堡和巴伐利亚州合计承包了全国近一半的电动公交。北威州今年首次突破 1,000 辆，全国共有八个州各自超过 200 辆。
具体排名：北威州 1,113 辆（年增 415 辆）、汉堡 709 辆、巴伐利亚 598 辆、巴登-符腾堡 412 辆、黑森 409 辆、下萨克森 358 辆、柏林 277 辆、石勒苏益格-荷尔斯泰因 253 辆。
其余各州合计 623 辆。东西部差距依然明显——东德六州里只有柏林超过 200 辆，这在历期报告中都有体现。不过东部的进展也在加快，“其余”各州去年合计 340 辆，今年已经到了 623 辆。
城市层面，汉堡 706 辆纯电动稳居第一，其后是柏林 277 辆、科隆 129 辆、纽伦堡 123 辆、威斯巴登 121 辆。
氢能公交方面，科隆以 127 辆领先，罗斯托克 71 辆、伍珀塔尔 52 辆紧随其后。90 辆无轨电车中，索林根一个城市就占了 66 辆。
覆盖范围的扩大是另一个值得关注的变化。2020 年只有 90 个城市和地区有零排放公交在运，2024 年增至 180 个，2025 年已经是 222 个。电动公交正在向中小城市和农村地区渗透，不再是大城市的专属。
六家制造商瓜分九成市场
从品牌来看，在运电动公交约 90% 集中在六家制造商手中：戴姆勒客车 1,853 辆、索拉里斯 735 辆、曼恩 723 辆、VDL 405 辆、Ebusco 312 辆、比亚迪 247 辆。排名与去年一致，各家销量都有所增长。
价格方面，差距依然不小。12 米纯电单节车采购价约 58 万欧元，铰接车约 78 万欧元；对应的柴油车分别是 31 万欧元和 41 万欧元。
有意思的是，纯电动公交的价格和去年相比没变，但柴油车每款涨了 5 万欧元。所以价格差在收窄，不是因为电动车便宜了，而是柴油车贵了。
普华永道预计，随着产量提升，制造商的规模效应会逐步显现——问题是这部分成本节约最终会不会传导到车价上。
除车价本身外，运营电动公交还需要在充电桩、电网扩容和车场改造上另行投入，城市地区有时还面临空间紧张的问题，这些都是实实在在的额外成本。
因此报告认为，政府补贴在相当长一段时间内仍是推动市场的关键变量。联邦政府今年春季宣布的后续资助方案，时机上算是接得比较稳。
展望未来，各运营商目前公开的采购计划显示，到 2030 年还将新增约 6,400 辆零排放公交，届时全国在运总量有望超过 11,000 辆。
算上所有驱动类型，已知采购计划合计约 9,660 辆。德国联邦政府定下的“2030 年城市公交半数电动化”目标，数字上是站得住脚的。
【信息来源：electrive、普华永道】