4 月燃料电池商用车装机同比增39.4%，2024年招标量已达3347辆

报告要点

2024 年 1-4 月我国装机功率为 138.3MW，同比+51.8%;其中4月装机功率为 54.6 MW，同比+39.4%，随着示范城市群补贴发放以及示范应用场景的铺开，行业有望加速放量。2024 年1-4 月按装机功率口径，美锦飞驰牌市占率为燃料电池汽车行业第一，亿华通为燃料电池系统行业第一。从系统上险量来看,2024 年 1-4 月河北、上海及北京占比为 29.3%、13.2%、12.9%2024 年以来燃料电池汽车招标 3347 辆，已超去年总和;多地政策出台，氢能产业顶层重视程度提升。

上险情况：至 2024 年 4 月，燃料电池商业车辆装机功率达 54.6 MW，同比增长 39.4%。

1）2024 年 1-4 月，燃料电池商业车辆上险共计 1326 辆，同比增加 36.3%，其中，4 月份上险数量达到 526 辆，同比增长 21.2%。随着示范城市群补贴发放以及示范应用场景的推广，行业预计将迎来快速增长。

2）2024 年 1-4 月，燃料电池商业车辆装机功率达 138.3MW，同比增长 51.8%，其中 4 月份装机功率为 54.6 MW，同比增长 39.4%。从单车装机功率来看，呈现出高功率趋势，2024 年 1-4 月单车装机功率为 104.3 kW，同比增长 11.4%。

3）货车比例进一步提高，其经济性正逐渐得到市场认可。2024 年 1-4 月，货车上险数量达 1071 辆，同比增长 94.0%，占比同比提升 24.0 个百分点至 80.8%。

燃料电池汽车市场占有率：2024 年 1-4 月，美锦飞驰牌装机功率上险量占比为 25.4%，市场占有率居首。2024 年 1-4 月，燃料电池整车表观数据集中度有所提升，CR10 为 90.8%，较 2023 年增加 22.6 个百分点；然而，龙头企业之间的竞争愈发激烈，2023 年市占率前三的宇通、飞驰、福田牌市占率均有所下滑。燃料电池系统市场占有率：以系统功率计算，2024 年 1-4 月，亿华通装机总功率为 27.6MW，占比达 19.9%，排名行业第一。2024 年 1-4 月，燃料电池系统行业 CR10 集中度进一步提高，按照功率口径，行业 CR10 为 81.2%，较 2023 年增加 3.2 个百分点。

地域分布：

1）2024 年 1-4 月燃料电池汽车上险口径：河北 467 辆，占比 35.2%；北京 172辆，占比 13.0%；上海 156 辆，占比 11.8%。

2）2024 年 1-4 月系统上险口径：河北40.5MW，占比 29.3%；上海 18.2MW，占比 13.2%；北京 17.8MW，占比 12.9%。2024年 1-4 月非示范城市群上险 570 辆，占比 43.0%，形成有力补充。

招标：2024 年以来燃料电池汽车招标 3347 辆，已超去年总和

1）数量：截至 2024 年 5 月 17 日，2024 年燃料电池车招标总量达 3347 辆，已超过 2023 年 全年招标总量 2615 辆；中标总量达 715 辆，随着招标逐步落地，燃料电池汽车中标有望持续 放量。

2）类型：燃料电池重卡在环保、续航里程等方面优势明显，且有一定的经济性，占比提 升显著。截至 2024 年 5 月 17 日，2024 年披露的招标量中重卡占比 96.5%。

3）招标中标单价：燃料电池汽车单车平均价格从 2023 年的 123.2 万元/辆下降至 2024 年（截至 2024/5/17） 的 112.2 万元/辆，降幅达 8.9%。

4）省份分布：招标量主要分布在山西、北京、河北。

5）示 范城市群与非示范城市群：2024 年发布的招标项目中非城市群占比 76.1%（2,546 辆）；示范 城市群招标量占比 23.9%（801 辆），主要为京津冀城市群（707 辆）。

政策：多地政策出台，氢能产业顶层重视程度提升

中央：

1）2024 年 2 月 5 日，《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出构建氢 能全产业链技术装备体系。

2）3 月 5 日两会开幕，氢能作为前沿新兴产业首次被提及， 且排在第一位。

3）4 月 23 日，《能源法（草案）》将氢能列入能源范畴。

地方政策：

1）政府工作报告：2024 年，氢能被写入 21 个省市的政府工作报告。

2）顶层规划：海南、江苏等氢能顶层设计出炉，提出加氢站建设、燃料电池保有量目标。

3） 产业配套政策不断完善：内蒙古明确指出允许在化工园区外建设风光制氢项目及制氢加 氢一体站；山东提出氢能车辆暂免收取高速公路通行费等。