2024氢能产业活力报告：中国已成为全球氢能利用最大国

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政策环境

20 年时间，中国明确氢能的三大定位，赋予能源转型的使命担当

虽然我国氢能利用的起步时间比西方发达国家晚，然而发展迅速，到目前已经成为全球氢能利用最大的国家。

从第一次工业革命英国科学家发现“可燃气 体”开始，氢气就先后进入冶金、照明、燃气、 飞艇等领域，20 世纪二三十年代，氢能开始进 入化工领域，成为合成氨和甲醇的工业原料。“二战”后，在全球经济重建需求的推动下，大 量工业副产氢开始进入工业和能源领域。据国际能源署（IEA）统计，1975 年全球氢气消费量达 到 2700 多万吨。进入 20 世纪 90 年代，随着 1992年《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC） 的通过，全球应对气候变化的努力正式展开。此 时，氢能迎来了全球机遇，美国、加拿大、日本、 韩国、德国、意大利等多个国家开始制定各自的 氢能发展计划。氢能成为全球能源变革的一个有效载体。我国的氢能产业基本上是从新中国成立之后 逐渐发展起来的，在六七十年的发展历程中，走完了西方 200 多年所走过的技术、产业路径， 并且后来居上，到 2002 年生产消费量已经超过 1000 万吨，超过美国成为全球第一。进入 21 世纪，我国经历了煤制氢向天然气 制氢再向工业尾气制氢，再向绿电解水制氢的产 业变革。同时，氢也从工业领域逐步进入能源交通领域。

2022年以来，我国多个氢能项目无论从规 模上，还是科技上，都在不断刷新着世界纪录。为什么我国氢能发展能取得今天的成就，究其原因首先是世界能源格局的变革，其次是全球氢能 科技的创新，第三是国家政策的导引。2001 年，国家“863”计划电动汽车重大 专项启动，提出新能源汽车研发的“三纵三横” 总体路线，其中的“三纵”，便是混合动力汽车、 纯电动汽车以及燃料电池汽车。2006 年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》将氢能及燃料电池 技术列入先进能源技术。2014 年，国务院发布《能源发展战略行动计划（2014—2020 年）》，正式将氢能与燃料电池作为能源科技创新战略方向和重点之一。“十四五”以来，我国氢能产业快速发展，相关 政策体系随之建立健全。此外，《能源技术革命创新行动计划（2016— 2030 年）》《节能与新能源汽车产业发展规划 （2012—2020 年）》等政策文件出台，都明确了氢能与燃料电池产业的战略性地位。

2019 年，氢能首次写入《政府工作报告》， 国家提出“推动充电、加氢等设施建设”。2020 年 9 月，我国提出“双碳”目标，企 业和地方开始有序推动氢能产业的发展。2020 年 9 月 16 日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局发布《关 于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，对燃料 电池汽车的购置补贴政策，调整为燃料电池汽车 示范应用支持政策，对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用 给予奖励，形成布局合理、各有侧重、协同推进的燃料电池汽车发展新模式。示范期暂定为四 年。示范期间，五部门将采取“以奖代补”方式， 对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。奖励资金由地方和企业统筹用于燃料电池汽 车关键核心技术产业化，人才引进及团队建设， 以及新车型、新技术的示范应用等。

2021年8月， 正式批复京津冀、上海、广东为燃料电池汽车示 范应用首批示范城市群。2022 年 1 月，批复由 郑州牵头的河南城市群和由张家口牵头的河北城 市群。

2022 年 3 月 23 日， 国家发展改革委、 国家能源局公布《氢能产业发展中长期规划 （2021—2035 年）》，指出：“氢能是一种来 源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐 步成为全球能源转型发展的重要载体之一。”同时表示，“氢能是未来国家能源体系的重要组成 部分；氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要 载体；氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重 点发展方向。” 在发展目标方面，到 2025 年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。氢能示范应用取得明显成效，清洁能源制氢及氢能储运技术 取得较大进展，市场竞争力大幅提升，初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约 5 万辆， 部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到 10-20 万吨 / 年，成为新增氢能消费的重要组成 部分，实现二氧化碳减排 100-200 万吨 / 年。再经过 5 年的发展，到 2030 年，形成较为 完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及 供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢 广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。到 2035 年，形成氢能产业体系，构建涵盖 交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提 升，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。规划指出，统筹全国氢能产业布局，合理把 握产业发展进度，避免无序竞争，有序推进氢能 基础设施建设，强化氢能基础设施安全管理，加 快构建安全、稳定、高效的氢能供应网络。

2023 年 8 月，国家标准委与国家发展改革 委、工业和信息化部、生态环境部等部门联合印 发《氢能产业标准体系建设指南（2023 版）》， 系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系， 涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注、 氢能应用五个子体系，为新时代氢能产业的高质量发展明确了标准。

氢能是未来国家能源体系的重要组成部 分；氢能是用能终端实现绿色低碳转型 的重要载体；氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。

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产业现状

2010 年以来，经历了三次起跳，我国开始纵深布局氢能产业集群

我国氢能产业经历了 20 世纪八九十年代的科技攻关、本世纪前十年 的工业发展、最近十年的交通发力，已经形成了制氢、储氢、运氢、用氢 的全产业体系。产量从 1988 年的 500 万吨提升至 2002 年的 1000 万吨， 再到 2019 年的 3000 万吨。

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发展短板

发展受到制约，期待四方面改革创新，升级调整燃料电池汽车示范城市群

虽然氢能产业在我国已经具备较强的实力，然而与能源变革与产业升 级的发展需求相比，与我国较短时间内实现碳达峰的雄心相比，与各地发 展氢能产业的动力与信心相比，还需要从四个方面进行改革创新。

这四个方面分别是：升级调整燃料电池汽车示范应用城市群，推动制氢的绿色化发展（而非单纯地给氢能分颜色），拓展氢能应用场景，建立国家氢能走廊。

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地方（企业）行动

形成制、储、运、加、用多个产业链条，产业突破五大城市群

目前，我国已基本构建了较为完整的制氢、储运、 加注和应用的氢能产业链。各地纷纷制定氢能战略并付 诸行动。我国氢能的地方行动，范围最广、规模最大的 莫过于五大燃料电池汽车示范应用城市群。据百人智库研报，从规模来看，五大示范城市群 燃料电池汽车接入量占全国七成以上。在各自 4 年示 范期设定的目标上，京津冀城市群 5300 辆、上海城市 群5000辆、广东城市群10000 辆、河北城市群7710辆、 河南城市群 5000 辆。

截至 2023 年 9 月底，上海示 范城市群完成其总目标的 54.22%，其次为京津冀、广 东、河南、河北示范城市群，完成率分别为 41.43%、 28.26%、13.7%、10.61%。五大示范城市群燃料电池汽车累计接入 9236 辆，全国占比 71.3%。从各示范城 市群燃料电池汽车推广结构来看，京津冀城市群、河北城市群、河南城市群以燃料电池客车推广为主；上海城 市群、广东城市群以燃料电池专用车推广为主。

2024 年 1 月，财政部等部委对燃料电池汽车示范应用城市群 第一年度工作进行了考核评价。依据考核结果，中央财 政拨付京津冀城市群奖励资金 3.5 亿元。当前，各地在发展氢能产业中，围绕科技和制氢 优势，进行纵向延展和横向突破，摸索出四种模式。

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未来发展

沿着四个方向进行突破，区域性全产业集群纷纷成熟，推动绿色交通大发展

随着我国“ 双 碳”目标的深度实施，碳减排已经进入全部的生产消费 场景。当前我国已 经明确，2030 年、 2060年非化石能源消费比重分别达 到 25% 左 右 和 80% 以 上。2023 年，我国非化石能源消费占比将近 18%。这意味着我 国非化石能源消费 每年需要提高大约 1 个 百分点， 达到五六千万吨标准煤。

新京零碳研究院7月5日发布《2024氢能产业报告》