中国氢能企业加速出海中东 近三年在中东项目概览
中国氢能企业出海中东的步伐加快。中石化、国电投等企业已通过签署合作协议或备忘录与中东地区的政府和企业建立了合作关系，共同推动中东地区氢能产业的发展；中科清能、海德氢能与国内企业达成合作，参与中东当地的氢能项目，共同寻求在中东市场发展的机会。国内企业与中东的合作内容通常包括建设氢能设备工厂、提供EPC 服务、设备供应、建设加氢站以及氢能汽车等各方面，且合作项目通常可达到数亿美元的价值。
2022-2024 年中国企业与中东地区政府、企业达成氢能合作情况
| 时间 | 企业名称 | 地区 | 合作内容 |
|---|---|---|---|
| 2024 年 6 月 | 中石化 | 中东 | 与沙特国际电力和水务公司签署合作备忘录。包括共同开发绿色氢能、绿色 合成氨等项目，区域覆盖 ACWA Power 已拥有开发合作项目的中东、北非中亚、东南亚及中国在内的全球其他国家和地区。 |
| 2024 年 6 月 | 中科清能 | 阿曼 | 与海默科技签署氢能产业战略合作协议。将在阿曼共同推进液氢制储运一体 化项目与产业合作，包括绿电制氢、氢气液化技术产业化应用等。 |
| 2024 年 5 月 | 国富氢能 | 阿布扎比 | 与阿布扎比经济发展部签署合作备忘录，计划在阿布扎比建立首个氢能装备 工厂。 |
| 2024 年 3 月 | 隆基氢能 | 乌兹别克斯坦 | 与沙特国际电力和水务公司合作，在乌兹别克斯坦建设年产 3000 吨绿色制 氢项目的一期工程。隆基氢能将为该项目提供 ALK 电解槽以及全套 BOP 。 |
| 2024 年 3 月 | 中国建筑 | 埃及 | 与韩国 SKEcoplant 以联合体形式和埃及新能源和可再生能源局、埃及输电 公司等合作，签署一项合作 MOU ，将在埃及投资一项大型绿氢 / 绿氨项目。 项目将全部采用可再生能源电力，计划建设 778MW 可再生能源发电站，包 括 500M 光伏电站和 278MW 陆风发电站。将建设 250MW 电解水系统 : 计划 生产 5 万吨绿氢，将绿氢转化为绿氨后用于出口。预计 2029 年商运。 |
| 2024 年 2 月 | 善水资本 | 阿布扎比 | 与阿布扎比交通局签约新能源项目合作备忘录。并通过威驰腾汽车为阿布扎 比提供绿色出行解决方案，包括车型选择 ( 氢能及电动 ) 、充电及加氢设施布局 等。 |
| 2024 年 1 月 | 双良节能 | 阿曼 | 双良节能及其全资子公司双良新能源中标阿曼光伏及半导体材料制造企业 United Solar Polysilicon(FZC)SPC 年产 10 万吨高纯硅基材料项目，中标内容为多对棒还原炉及尾气夹套管装置、绿电智能制氢装备和澳化锂机组装置 ( 其中电解制氢装备中标规模 4000Nm3/h) 。 |
| 2024 年 1 月 | 英特利 | 沙特阿拉伯 | 交付中东电解水制氢单套 23M 整流集装箱系统通过验收并成功发货。 |
| 2024 年 1 月 | 安思卓 | 摩洛哥 | 与北非某化工企业签署 MW 级绿氢电解槽项目的销售协议 ; 电解槽使用安思 卓碱水电解制氢，整个系统总共包含 3 个集装箱。 |
| 2023 年 12 月 | 海德氢能 | 中东地区 | 与中国电建迪拜分公司、华为中东中亚数字能源业务部发布绿氢领域战略合 作计划。基于华为数字能源智能光储和海德氢能制氢技术 , 打造面向中东业主 的绿色离网制氢联合解决方案。 |
| 2023 年 12 月 | 派瑞氢能 | 阿布扎比、摩洛 哥、突尼斯、利 比亚 | 与澳大利亚某公司达成 4 套集装箱制氢加氢设备合作意向。设备将应用位于中东的阿布扎比以及北非的摩洛哥、突尼斯、利比亚绿氢交通示范项目。 |
| 2023 年 11 月 | 威驰腾新能源汽车 | 阿联酋 | 与阿布扎比市政和交通部 (DMT) 下属的综合交通中心 (ITC) 合作，为阿联酋交 付该国首辆氢能巴士，搭载 110kw 的氢燃料系统，最大续航里程可达 500 公 里。 |
| 2023 年 11 月 | 海德利森 | 阿联酋 | 与阿联酋国家石油公司和迪拜水电管理局合作的可再生能源制氢加氢一体综 合站投运，由海德利森提供整体 EPC 服务，所有加氢站装备均为海德利森设计制造。 |
| 时间 | 企业名称 | 地区 | 合作内容 |
|---|---|---|---|
| 2023 年 10 月 | 中国电投、中国银行、中国电建、中国能建、 晶科能源 | 沙特阿拉伯 | 与沙特国际电力和水务公司签署合作协议。涵盖太阳能、绿色氢能及海水淡 化领域 , 将加深沙特阿拉伯与中国在清洁能源和海水淡化领域的合作。 |
| 2023 年 10 月 | 中国能建 | 埃及 | 与埃及苏伊士运河经济区 (SCZone) 签署合作协议，将在埃及苏伊士省苏赫奈 泉港 (Ain-Sokhna) 工业区建设绿色氨和绿色氢项目，年产 120 万吨绿氨和 21 万吨绿氢。 |
| 2023 年 9 月 | 中国南方 电网、明阳 集团 | 沙特阿拉伯 | 与沙特国际电力和水务公司签署战略谅解备忘录。双方将加强在绿色氢能和 氨等领域的合作 , 助力全球可再生能源和综合智慧能源的开发及利用。 |
| 2023 年 9 月 | 氢蓝时代 | 沙特阿拉伯 | 将与沙特国际电力和水务公司在多款氢能产品、多个应用场景和多项商业模 式中展开深入合作 |
| 2023 年 8 月 | 阳光电源 | 沙特阿拉伯 | 与 Larsen&Tou bro(L&T) 合作，为沙特 NEOM 绿氢项目提供 2.2GW AC 光 伏电站的逆变器解决方案。 |
| 2023 年 7 月 | 中集安瑞 科、易达资 本 | 沙特阿拉伯 | 双方签署进军沙特市场及加入中沙企业联合会合作备忘录 (MOU) 。在氢能、 绿色甲醇等清洁能源综合服务和装备制造方面开展深度合作。 |
| 2023 年 7 月 | 晶科能源 | 沙特阿拉伯 | 与 Larsen&Tou bro(L&T) 合作，为沙特 NEOM 绿氢项目供应 1GW 太阳能光 伏组件 . |
| 2023 年 6 月 | 中国能建 | 沙特阿拉伯 | 与沙特阿尔朱美亚控股集团签署战略合作备忘录。共同开拓中东乃至全球市 场，在光伏、绿氢绿氨、储能、燃气电站、海水淡化、污水处理等投资建设 领域实现新突破，为推动中沙两国共建“一带一路”增添新动力。 |
| 2023 年 6 月 | 中国能建 | 沙特阿拉伯 | 与沙特阿尔朱美亚控股集团签署战略合作备忘录，共同推进沙特、中东乃至 全球能源、水务、基础设施领域投资建设合作。 |
| 2023 年 6 月 | 国富氢能 | 中东地区 | 与 Sacotel Znshine 在中东市场签署长期销售合作战略协议，向中东项目客户销售水电解制氢系统及其他氢能全产业链装备，推动可再生能源的应用。在未来五年内， SacotelZnshine 将助力国富氢能 5 年内获得不少于 5 亿美元的 水电解制氢市场订单。 |
| 2023 年 6 月 | 国富氢能 | 阿布扎比 | 中标阿布扎比国家石油公司制氢加氢一体站项目，为一体站项目提供水电解 制氢全套系统以及加氢站装备的解决方案，并在联合国气候变化大会期间提 供设备运维服务。 |
| 2023 年 6 月 | 远景能源 | 沙特阿拉伯 | 与 Larsen&Tou bro(L&T) 合作，为 NEOM 绿氢项目供应 1.67GW 的风力发 电机。 |
| 2023 年 5 月 | 中国电建 | 沙特阿拉伯 | 与沙特国际电力和水务公司签署战略合作协议。双方将围绕电力和水务、新 能源、绿氢、储能等领域开展深化合作。 |
| 2023 年 4 月 | 氢蓝时代 | 阿联酋 | 与阿联酋皇家战略合作伙伴启动全面战略合作，推动落实氢能综合利用示范 首条氢能空铁景观线等项目。 |
| 2023 年 4 月 | 中国能建 | 摩洛哥 | 与沙特阿吉兰兄弟控股、摩洛哥盖亚能源公司签署摩洛哥南部大区绿氢项目 合作备忘录。项目工程内容主要包括建设年产量 140 万吨绿氨 ( 约合 32 万吨绿氢 ) 生产工厂及配套的 2GW 光伏、 4GW 风电项目建设和后期运维等。 |
| 2023 年 3 月 | 瑞麟科技 | 埃及 | 与埃及地方政府及企业达成合作协议 : 在埃及共同建设绿氨项目，并成立合资 公司，推动电解槽生产项目在埃及落地。合资企业将由瑞麟科技控股 , 并将具 备 500MW 以上的高功率电解槽生产能力。 |
| 2023 年 1 月 | 国富氢能 | 沙特阿拉伯 | 与 TIJAN Petroleum Co.,Ltd. 签署战略合作协议。重点在沙特成立合资公司共 同推进沙特的氢能项目。计划在 2025 年底前，分 3 个阶段实施，总计达成 5 亿美元的项目投资。 |
| 时间 | 企业名称 | 地区 | 合作内容 |
|---|---|---|---|
| 2022 年 12 月 | 阳光电源 | 沙特阿拉伯 | 与 Larsen&ToubroL&T 、 ACWA Power 合作，为沙特 NEOM 绿色氢项目提供 400MWh 的储能系统，其中包括 536MW/600MWh 的直流容量。 |
| 2022 年 12 月 | 中国能建 | 埃及 | 与埃及新能源管理局、苏伊士运河经济区管理局、主权基金、电力传输公司 签署绿氢项目合作开发备忘录。该签约项目分两期开发，包括价值 51 亿美 元绿氢项目建设工程。工程首期将于 2024 年 5 月启动，项目建成后年产绿 氢规模约 14 万吨。主要包括 : 新能源电站、电解水制氢和合成氨以及配套的储存和处理设施系统。 |
| 2022 年 8 月 | 中石化 | 沙特阿拉伯 | 与沙特阿美合作签署合作备忘录，覆盖石油石化项目投资、石油和炼化工程 服务、物资供应、装备制造、碳补集、氢能等领域。 |
| 2022 年 7 月 | 国氢科技 | 沙特阿拉伯 | 将与沙特国际电力和水务公司在绿电制氢、氢能技术推广应用等领域建立战 略合作伙伴关系，共同推动 ACWAPower 在综合智慧能源项目开发及国氢科技 PEM 制氢与燃料电池产品在项目上规模推广与应用。 |
据香橙会的统计，2022-2024 年国内约28 家企业参加了中东氢能项目合作，其中中能建参与合作项目最多，达到约 6 项；除中能建、中电建等基建企业外，如阳光能源、双良节能等新能源企业、如国富氢能、隆基氢能等制氢设备供应商、如氢蓝时代、威驰腾等燃料电池企业均积极出海中东，加强国际氢能项目合作的同时也为国内氢能产能提供了释放点。
**中东地区绿氢制取的低成本将保持其自身的能源出口竞争力。**绿氢成本主要由电力成本、资本支出、运营支出组成，因此，绿氢受电价和资本支出影响较大，同时，电解槽的技术参数如电解效率、寿命、年满载小时数也会对最终的绿氢成本产生影响。以沙特为例，尽管目前绿氢不具备成本优势，但未来随着可再生能源发电成本的下降，绿氢的制取成本也将不断下降， 最终将达到国际范围内与能源消费大国相比更具优势的绿氢成本，同时实现低价零碳氢气经济，实现能源转型。
沙特绿氢成本预测
| 项目 | 单位 | 2020 年 | 2050 年 |
|---|---|---|---|
| 电力成本 | 美元 /kWh | 0.02 | 0.014 |
| 电解槽效率 | kWh/kg | 55 | 45 |
| 水费 | 美元 /kg | 0.01 | 0.01 |
| CvoM | 美元 /kg | 1.11 | 0.64 |
| 电解槽支出 | 美元 / 千瓦 | 400 | 100 |
| 电解槽寿命 | 年 | 10 | 20 |
| 年满载小时数 | h | 3200 | 4200 |
| WACC | % | 10% | 6% |
| Cmv | 美元 / 千克 | 1.21 | 0.10 |
| CFOM | 美元 / 千克 | 0.14 | 0.02 |
| 绿氢成本 | 美元 / 千克 | 2.45 | 0.77 |
全球清洁能源转型的趋势促使中东地区不断出台氢能相关政策以加快能源转型步伐。中东地区油气储量丰富，对传统能源的依赖性较重，目前，随着城市化进程加快、人口规模扩大，中东地区减排压力不断增大。沙特、阿联酋、埃及等地区国家纷纷出台并更新可再生能源发展目标，努力减少对传统能源的依赖，加快能源转型，助力可持续发展。2021年，中东地区调整了主要能源政策，以寻求吸引外资发展清洁低碳能源业务，实现经济多元化发展。
得益于良好的日照、风能、土地资源，中东地区在生产绿氢上具有较为突出的优势，部分 国家已经制定氢能相关的发展战略。沙特阿拉伯制定了到 2030 年实现清洁氢气产量 290 万吨/年、到 2035 年实现 400 万吨/年的清洁氢气生产目标；阿联酋计划到 2031 年低碳氢生产能力超过 140 万吨/年；埃及目标到 2030 年生产 150 万吨绿氢；阿曼目标到 2030 年生产至少 100 万吨可再生氢，到 2040 年达到 375 万吨，到 2050 年达到 850 万吨。
中东北非地区氢能项目情况
根据中东和北非地区 2023 年绿氢项目白皮书，截至 2023 年 10 月，中东和北非（MENA） 地区共开展了 90 个低碳氢项目，相较 2022 年同比增长了约 53%。在这一年中，MENA 新增了31 个氢项目，其中埃及新增的氢项目最多，为 11 个；其次是阿曼，新增 8 个。同时，51 个项目处于早期概念阶段，占总数的 57%；23 个项目正在进行可行性研究，6 个项目已经开始运营，正在建设的项目也已经完成施工。
90 个涉氢项目中，2023 年新增的 31 个新项目全部为绿氢项目，此外，存在 7 个蓝氢项目，占总数的 8%。其中，氢是主要产出物，占 51%，氨位居其次，占 46%。在电解制氢技术中，PEM 技术占 6%，ALK 技术占 5%。终端应用上，MENA 氢能项目中有 41 个项目将最终应用到氮气上，占 46%。