69页欧盟报告强调：氢能成为欧洲竞争力关键 引领工业转型
欧洲氢能协会近日称，很高兴看到意大利前总理马里奥·德拉吉和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在这份报告中高度强调了氢能的作用。
这是一份 69 页的报告。报告认为，氢能是一项变革性技术，将在推动欧洲竞争力方面发挥关键作用。
由于欧洲将在未来十年面临结构性变化，氢能行业应建立和扩展其已被证明有效的框架，例如氢能银行和氢能谷（园区），同时也应在立法、治理和实现雄心壮志的财力方面带来新颖和合理化的元素。
欧洲氢能协会首席政策官 Daniel Fraile 表示，很高兴看到这份报告为重建欧盟竞争力带来了一个技术解决方案，让大家认识到氢能对脱碳的重要性。
欧洲氢能协会的首席执行官 Jorgo Chatzimarkakis 给的评价更高，“这份报告正是欧洲今天所需要的：一种战略性和具体的——也许是激进的——方法来应对气候变化、技术颠覆、能源成本和欧洲的经济复原力。”他说：“欧盟清洁工业协议必须成为新欧盟周期的首要任务，这将有助于欧洲在保持竞争力的同时实现脱碳。脱碳可以成为欧洲工业复兴的催化剂，而不是阻碍，而氢能及其技术是这一转型的关键要素。”
附：报告
标题：欧洲竞争力的未来
第一部分 | 欧洲竞争力战略
前言
自本世纪初以来，欧洲一直在担心经济增长放缓。各种提高增长率的策略来来去去，但趋势始终没有改变。
从不同的指标来看，欧盟和美国的 GDP 差距越来越大，主要原因是欧洲生产率增长放缓更为明显。欧洲家庭为此付出了生活水平下降的代价。自 2000 年以来，按人均计算，美国的实际可支配收入增长几乎是欧盟的两倍。
在此期间的大部分时间里，增长放缓被视为一种不便，而不是灾难。欧洲出口商设法占领了全球增长较快的地区（尤其是亚洲）的市场份额。更多女性进入劳动力市场，提高了劳动力对增长的贡献。此外，在 2008 年至 2012 年的危机之后，欧洲各地的失业率稳步下降，有助于减少不平等并维持社会福利。
欧盟也受益于有利的全球环境。在多边规则下，世界贸易蓬勃发展。
美国安全保护伞的保障增加了欧盟的国防预算。在一个地缘政治稳定的世界里，我们对其依赖性不断增加。
但我们赖以建立的基础现在正在动摇。
以前的全球模式正在消退。世界贸易快速增长的时代似乎已经过去，欧盟公司面临着来自国外的更激烈的竞争和进入海外市场的机会更少。欧洲突然失去了最重要的能源供应国俄罗斯。与此同时，地缘政治稳定性正在减弱，我们的依赖性已成为弱点。
技术变革正在迅速加速。欧洲在很大程度上错过了互联网引领的数字革命及其带来的生产力提升：事实上，欧盟和美国之间的生产力差距很大程度上是由科技行业造成的。欧盟在推动未来增长的新兴技术方面实力较弱。全球前 50 家科技公司中只有 4 家是欧洲公司。
然而，欧洲要求增长的呼声越来越强烈。
欧盟正进入其近代历史以来第一个人口增长无法支撑经济增长的时期。
到 2040 年，劳动力预计将每年减少近 200 万名工人。我们将不得不更多地依靠生产力来推动经济增长。如果欧盟保持自 2015 年以来的平均生产力增长率，那么这只足以使 GDP 保持稳定到 2050 年——而此时欧盟正面临一系列新的投资需求，这些需求必须通过更高的增长来融资。
为了实现经济数字化和脱碳并提高我们的国防能力，欧洲的投资份额必须增加约 5 个百分点，达到 20 世纪 60 年代和 70 年代的水平。这是前所未有的。
相比之下，1948-1951 年间马歇尔计划提供的额外投资每年约占 GDP 的 1-2%。
如果欧洲不能提高生产力，我们将被迫做出选择。我们无法一下子成为新技术的领导者、气候责任的灯塔和世界舞台上的独立参与者。我们将无法为我们的社会模式提供资金。我们将不得不缩减我们的宏大目标。
这是一个生存挑战。
欧盟的存在是为了确保欧洲人始终能够从这些基本权利中受益。如果欧洲不再能为其人民提供这些权利——或者不得不在两者之间进行权衡——它将失去存在的意义。
应对这一挑战的唯一方法是发展和提高生产力，保持我们的公平和社会包容价值观。提高生产力的唯一方法是欧洲彻底改变。
01
重振增长的三个行动领域
本报告确定了重振可持续增长的三个主要行动领域。
在每个领域，我们都不是从零开始。欧盟仍然具有基本优势——例如强大的教育和卫生系统以及健全的福利国家——以及可以在此基础上进一步发展的特定优势。但我们未能将这些优势转化为全球舞台上的生产性和竞争力产业。
首先，也是最重要的一点，欧洲必须认真团结，集中力量，缩小与美国和中国的创新差距，特别是在先进技术领域。
欧洲陷入了静态的产业结构，很少有新公司崛起来颠覆现有行业或开发新的增长引擎。事实上，在过去五十年里，没有一家市值超过 1000 亿欧元的欧盟公司是从零开始成立的，而所有六家估值超过 1 万亿欧元的美国公司都是从零开始创建的。
在此期间，欧盟的创新能力下降。
这种缺乏活力的现象是自我实现的。
由于欧盟公司专注于成熟技术，突破潜力有限，因此它们在研究和创新 (R&I) 上的支出较少——2021 年比美国同行少 2700 亿欧元。过去二十年来，欧洲研发领域的三大投资者一直由汽车公司主导。21 世纪初的美国也是如此，汽车和制药行业领先，但现在前三名都是科技领域的。
问题不在于欧洲缺乏想法或雄心。我们有许多才华横溢的研究人员和企业家正在申请专利。但创新在下一阶段受到阻碍：我们未能将创新转化为商业化，想要在欧洲扩大规模的创新公司在每个阶段都受到不一致和限制性法规的阻碍。
因此，许多欧洲企业家更愿意向美国风险投资家寻求融资，并在美国市场扩大规模。2008 年至 2021 年间，近 30% 在欧洲成立的“独角兽”——估值超过 10 亿美元的初创企业——将总部迁至国外，绝大多数迁至美国。
随着世界正处于人工智能革命的风口浪尖，欧洲不能再停留在上个世纪的“中等技术和行业”中。我们必须释放我们的创新潜力。这不仅是引领新技术的关键，也是将人工智能融入我们现有行业以保持领先地位的关键。
这一议程的核心部分将是让欧洲人获得从新技术中受益所需的技能，以便技术和社会包容性齐头并进。虽然欧洲应该在创新方面追赶美国，但我们应该在为所有人提供教育和成人学习机会以及终生良好的工作机会方面超越美国。
第二个行动领域是脱碳和竞争力的联合计划。
如果欧洲雄心勃勃的气候目标能够与实现这些目标的连贯计划相匹配，脱碳将成为欧洲的一个机遇。但如果欧盟各国未能协调政策，脱碳就有可能与竞争力和增长背道而驰。
尽管能源价格已从峰值大幅下降，但欧盟企业仍面临电价是美国的 2-3 倍。支付的天然气价格高出 4-5 倍。这种价格差距主要是由于欧洲缺乏自然资源，但也是由我们共同能源市场的根本问题造成的。市场规则阻止了工业和家庭在账单中获得清洁能源的全部好处。金融交易员收取的高额税收和租金增加了我们经济的能源成本。
从中期来看，脱碳将有助于将发电转向安全、低成本的清洁能源。但化石燃料将继续在能源定价中发挥核心作用，至少在本世纪剩余时间内是如此。如果不制定将脱碳效益转移给终端用户的计划，能源价格将继续拖累增长。
02
全球脱碳运动也是欧盟工业的增长机会。欧盟在风力涡轮机、电解槽和低碳（氢能）燃料等清洁技术领域处于世界领先地位，全球超过五分之一的清洁和可持续技术都是在这里开发的。
然而，并不能保证欧洲会抓住这个机会。在大规模产业政策和补贴、快速创新、原材料控制和大陆规模生产能力的强大推动下，中国在清洁技术和电动汽车等行业的竞争日益激烈。
欧盟面临着可能的权衡。越来越依赖中国可能是实现脱碳目标的最便宜、最有效的途径。但有国家支持的中国企业参与竞争也会对欧洲的清洁技术和汽车行业构成威胁。
为了地球的利益，必须实现脱碳。但要使脱碳成为欧洲的增长源泉，欧洲需要一个涵盖生产能源的行业和实现脱碳的行业（如清洁技术和汽车）的联合计划。
第三个行动领域是提高安全性和减少依赖性。
安全是可持续增长的先决条件。不断上升的地缘政治风险会增加不确定性并抑制投资，而重大的地缘政治冲击或贸易突然停止可能会造成极大的破坏。随着地缘政治稳定时代的消退，不断上升的不安全感成为增长和自由威胁的风险正在上升。
欧洲尤其容易受到影响。我们依赖少数几个关键原材料供应商，尤其是中国，尽管由于清洁能源转型，全球对这些材料的需求正在激增。欧洲也严重依赖数字技术的进口。
在芯片生产方面，全球 75-90% 的晶圆制造能力位于亚洲。
这些依赖关系往往是双向的——例如，中国依赖欧盟吸收其工业过剩产能——但美国等其他主要经济体正在积极试图摆脱这种依赖。如果欧盟不采取行动，就有可能受到胁迫。
在这种情况下，需要真正的欧盟“对外经济政策”来保持我们的自由——所谓的治国方略。
欧盟需要协调与资源丰富的国家的优惠贸易协定和直接投资，在选定的关键领域建立库存，并建立工业伙伴关系以确保关键技术的供应链。只有共同努力，才能创造必要的市场杠杆来实现这一切。
和平是欧洲的首要目标。但安全威胁正在上升，必须做好准备。欧盟是世界第二大军费开支国，但这并没有反映在欧盟国防工业能力的实力上。
……
（以下是氢能部分节选，全文可扫二维码免费索取）
欧洲清洁技术行业面临威胁
尽管欧洲在清洁技术创新方面处于世界领先地位，但由于其创新生态系统的薄弱，它正在浪费早期优势。全球超过五分之一的清洁和可持续技术是由欧盟开发的，而且发展势头强劲：欧盟约一半的清洁技术创新处于启动或早期收入阶段，22% 处于扩大规模阶段，10% 已经成熟。
然而，自 2020 年以来，欧洲低碳创新的专利申请速度有所放缓，而近年来，该行业的早期优势受到了挑战。例如，从 2015 年到 2019 年，欧盟占全球氢能和燃料电池早期风险投资的 65%，但从 2020 年到 2022 年，这一比例下降到 10%。
清洁技术行业在欧洲面临着与数字行业相同的创新、商业化和扩大规模的障碍：分别有 43% 和 55% 的中型和大型公司认为单一市场内的一致监管是促进商业化的主要方式，而 43% 的小公司认为缺乏资金是增长的障碍。
与数字行业一样，欧盟清洁技术公司扩大规模的能力较低，导致欧盟和美国在后期资金方面存在差距。尽管欧洲国内市场规模庞大，但其创新潜力并没有转化为清洁技术的制造优势。就太阳能光伏、风能和电动汽车的需求而言，欧盟是第二大市场。
在许多领域，欧盟享有工业“先发”优势并确立了领导地位，但它未能持续保持领先地位。在某些领域，例如太阳能光伏，欧盟已经失去了制造能力，生产现在由中国主导。
在其他领域，例如风力发电设备，欧洲拥有稳固的地位，但面临着越来越多的挑战。例如，尽管欧洲在风力涡轮机组装方面仍占据主导地位——满足了85%的国内需求并充当净出口国——但它在过去几年中已经失去了大量市场份额给中国，从2017年的58%下降到2022年的30%。
在其他几个领域，欧盟保持了其技术优势，例如电解槽和碳捕获与储存。但由于欧洲的建设成本较高，导致延误和关键原材料的获取受到更多限制，许多欧盟参与者仍然倾向于在中国大规模生产。
例如，电解槽生产需要至少 40 种原材料，而欧盟目前仅在国内生产其中的 1-5%。总体而言，尽管欧盟雄心勃勃地希望保持和发展清洁技术制造能力，但有多种迹象表明情况正在朝着相反的方向发展，欧盟公司宣布减产、停产以及部分或全部搬迁。
欧洲在清洁技术领域的地位受到威胁，主要原因是缺乏与其他主要地区相当的产业战略。欧盟制造商主要受到需求不稳定和生产成本差距的影响，而其他主要经济体提供大量补贴和设置贸易壁垒的不公平竞争环境更是雪上加霜。
欧盟委员会估计，中国对清洁技术制造的补贴占 GDP 的比例长期以来一直是欧盟的两倍，同时中国还保护了其太阳能光伏、风力发电设备和电动汽车电池的国内市场。据估计，美国《通胀削减法案》（IRA）将为清洁技术制造提供 400 亿至 2500 亿美元的支持，预计将帮助缩小美国与中国生产商的成本差距。
这些政策使欧盟在成本方面处于明显劣势：例如，中国的太阳能光伏制造成本比欧洲低约 35%-65%，电池制造成本低 20%-35%。欧盟于 2023 年通过《净零排放工业法案》（NZIA）宣布了一项全面应对措施。然而，欧盟的财政支持仍然分散在不同的项目之间，其特点是复杂性和交付周期更高，并且通常不包括成本差距最大的运营成本。总体而言，欧盟层面的制造业融资比 IRA 少五到十倍。
最后，虽然 NZIA 规定了欧盟的制造业目标，但它们并没有得到当地产品和零部件的明确最低配额的支持——其他地区经常应用配额——这意味着欧盟的需求不会可预测地流向欧盟清洁技术产出。
欧盟电池行业前景的改善表明，有针对性的政策努力可以取得成功，即使非欧盟参与者可能受益最多。尽管欧盟在全球锂离子电池市场的份额仅为 6.5%，但 2023 年欧盟的电池制造产量达到约 65 GWh，比上一年增长约 20%。相比之下，美国的电池产量为 80 吉瓦时，增幅与此类似，而中国则分别为 670 吉瓦时和 50%。
公众对电池开发的支持是加强欧洲地位的关键。过去十年，公共研发支出在电池技术上平均每年增长 18%，欧洲在电池存储技术专利申请方面仅次于日本和韩国。随着 2023 年欧盟的计划投资增长两倍多，国际能源署预计，到 2030 年，欧盟可以满足其国内对电池的需求。这种产能增长将提高欧洲的战略弹性，并通过缩短供应链使汽车等邻近行业受益。
然而，其中许多项目目前仍处于公告阶段，实际发展将取决于从许可到融资的支持政策。此外，宣布的投资中约有一半来自非欧盟公司，而且在大多数情况下，项目不是以合资企业的形式进行的。因此，欧盟可能错失了将对外资开放与欧洲制造商关键技术发展结合起来的机会。
……
脱碳和竞争力联合计划
能源部门的首要目标是通过转移脱碳效益来降低终端用户的能源成本（参见能源章节）。天然气在中期内仍将是欧洲能源结构的一部分——到 2030 年，欧盟天然气需求将下降 8%-25%——因此，实现这一目标需要降低天然气价格的波动性。报告建议加强联合采购（液化天然气），以利用欧洲的市场力量，并与可靠和多元化的贸易伙伴建立长期伙伴关系，作为真正的欧盟天然气战略的一部分。
欧洲还需要通过鼓励逐步摆脱与现货挂钩的采购来减少其对现货市场的敞口，并通过限制投机行为的可能性来减少欧盟天然气市场的波动。效仿美国的做法，监管机构应该能够在欧盟能源现货或衍生品价格与全球能源价格明显偏离的情况下应用金融头寸限制以及动态上限。欧盟还应制定适用于现货市场和衍生品市场的通用交易规则，并确保对能源和能源衍生品市场进行综合监管。最后，欧盟应审查“辅助活动豁免”，以确保所有交易实体都受到相同的监管和要求。
同时，转移脱碳的好处需要制定政策，更好地将天然气价格与清洁能源脱钩。欧盟应利用新电力市场设计中引入的工具（例如 PPA 和双向差价合约），将可再生能源和核能的报酬与化石燃料发电脱钩，并逐步将 PPA 和差价合约以协调的方式扩展到所有可再生能源和核能资产。应使用边际定价系统来确保能源系统的有效平衡。
为了增加 PPA 在工业部门的采用率，该报告建议开发市场平台来承包资源并汇集发电厂和承购商之间的需求。这项举措可以与提供担保的计划相结合，以减轻使用此类平台所产生的金融交易对手风险，从而扩大中小企业的市场准入。例如，欧洲投资银行和国家促进银行可以为缺乏适当信用评级的小型消费者或供应商提供反担保和特定金融产品。
与此同时，降低最终用户能源成本的一个基本要素是降低能源税，这可以通过在整个欧盟范围内采用共同的附加费最高水平（包括税收、征税和网络费用）来实现。该领域的立法改革需要一致通过，但可以考虑在部分成员国之间进行合作或就能源税提供指导。
第二个关键目标是以具有成本效益的方式加速脱碳，通过技术中立的方法利用所有可用的解决方案。这种方法应包括可再生能源、核能、氢能、生物能源和碳捕获、利用和储存，并应得到公共和私人资金的大规模调动（基于投资章节中提出的建议）。但是，如果不加快安装许可的速度，增加清洁能源部署的资金供应将不会产生预期的结果。有不同的选择可以减少新能源项目的许可延迟。
系统实施现有立法可以带来重大变化：例如，自第 122 条紧急条例生效以来，几个成员国的陆上风电许可证发放数量呈两位数增长。该报告建议将加速措施和紧急监管扩展到热网、热发电机以及氢气和碳捕获和储存基础设施。
还需要更加注重整个欧盟国家许可流程的数字化，并解决许可当局缺乏资源的问题。例如，可以增加程序的行政费用，以确保当局有足够的能力及时批准。
另一个潜在途径是，欧盟将可再生能源加速区域和战略环境评估作为可再生能源扩张的规则，取代每个项目的单独评估。对相关欧盟环境立法的有针对性的更新可用于在欧盟环境指令中提供有限的（时间和范围）豁免，直到实现气候中和。这项修订后的立法应任命最后的国家当局，以确保在预定时间（例如 45 天）后没有得到地方当局的答复的情况下，项目获得许可。
加速脱碳的一个核心要素将是通过欧盟对电网的集体关注来锁定清洁能源的潜力。如果能源领域有一个横向领域的重要性怎么强调也不为过，那就是欧盟的能源电网。实现电网部署的重大变革将需要在欧盟和成员国层面采取新的规划方法，包括有效地做出决策和加速许可的能力，调动足够的公共和私人融资以及创新电网资产和流程。从欧洲的角度来看，应重点快速增加互连器的安装。
报告建议，首先，为被视为重要欧洲共同利益项目 (IPCEI) 的互连器建立“第 28 个制度”——即 27 个不同国家法律框架之外的特殊法律框架。该制度应缩短国家程序的长度并将其整合为一个单一的流程，避免项目被个别国家利益所阻碍的可能性。一些非常大的可再生能源项目，例如北海的大型海上风电，也可以通过这一程序申请，从而绕过地方一级的许可延迟。
其次，下一个多年期财政框架应加强欧盟专门用于资助互连器（连接欧洲设施）的工具。
第三，应设立一个常设欧洲协调员，负责协助获得必要的许可证。该协调员将负责监测许可证授予过程的进展情况，并促进区域合作，以确保所有相关成员国对跨境基础设施的政治支持。
……
虽然“难以减排”的行业将受益于较低的能源价格，但欧盟应采取务实的脱碳方法，以减轻潜在的权衡（参见能源密集型行业和交通运输章节）。
为了让欧盟引领能源基础设施的脱碳，欧盟和各国政府都需要更加关注，提供足够的财政资源。报告建议将 ETS 收入的更大份额分配给能源基础设施，并将资源用于创新资产和流程以及提高脱碳所需的技能，例如支持采用绿氢或碳捕获和储存解决方案。ETS 收入还应用于支持交通部门的脱碳，帮助实现欧盟将更多活动转向可持续交通方式的里程碑。
整个欧盟的脱碳资金应基于共同、竞争和简单的工具，例如欧洲氢能银行的碳差价合约或竞争性拍卖。应该制定一篮子选择来为交通脱碳提供资金支持。这些措施可能包括差价合约，以降低低碳燃料投资的风险，将欧盟拨款与欧洲投资银行和国家促进银行的支持相结合，以及基于监管资产的模式，用于投资（高速）铁路基础设施。
与此同时，应确保在过渡期间为 EII 和运输运营商提供全球公平的竞争环境。
虽然 CBAM 是欧洲公司在面临较低或零碳价的国际同行中保持竞争力的重要工具，但它能否成功仍不确定。欧盟应在过渡阶段密切监测和改进 CBAM 设计，如果实施效果不佳，应考虑推迟逐步取消 EII 的免费 ETS 免费配额。
……