申万研报一文看懂氢能产业链 我国首个制加氢一体站团体标准公布 韩国氢车销售因补贴反弹
氢能和燃料电池行业研报及重要数据
申万宏源3月19日研报：产业趋势逐渐明朗，氢能设备迎来机遇
制氢端：1）灰氢：化石能源制氢设备拓展过程中，主要受益方为提纯设备，包括 PSA 装置（昊华科技）、深冷分离（杭氧股份、中泰股份）2）蓝氢：在化石能源制氢基础上增添碳捕集设备，至 2025 年需增设年捕集量2000万吨的 CCUS 设备，核心动力装置为螺杆压缩机，厂商主要包括冰轮环境、冰山冷热；3）绿氢：2023年出货量 Top5 厂商分别为派瑞氢能、隆基氢能、考克利尔竞立、华电重工及航天思卓，合计市占率达54%。
储运端：关注高压储氢瓶、氢液化装置。1）长管拖车适用于200km 以内的小规模运输，主要储存设备为高压气态储氢瓶，主要玩家包括中材科技、中集安瑞科、京城股份、亚普股份、兰石重装、科新机电等；其中储氢瓶阀门成本占比约8.1%，主要玩家包括鲲华科技、舜华新能源及富瑞阀门等；2）低温液氢适用于200km 以上的大规模运输，液化过程成本较高，核心设备为包含压缩机、膨胀机在内的液化装置，相关公司有中科富海、航天六院101所、中泰股份等。3）输氢管道初始投资巨大但更具经济性，石化机械、国家管网、东宏股份等在管材、材料等领域发力以克服“氢脆”难题.。
加注端：国内加氢站集成设备商主要有国富氢能、海德利森、舜华新能源、氢枫能源、中集安瑞科等，氢压缩机设备商主要包括开山股份、石化机械等。
用氢端：燃料电池空间巨大，氢燃气轮机逐渐突破。①电堆，2023 年上牌车辆电堆装机量达到 931.2MW，CR5 达到 62%，分别为神力科技（亿华通控股子公司）、国鸿氢能、捷氢科技、潍柴巴拉德以及氢晨科技；②空压机方面，主要公司包括势加透博、金士顿、东德实业；③氢循环部件， 主要公司包括东德实业、瑞驱科技、浙江宏昇；④增湿器方面，主要公司包括伊腾迪、同优科技、沃瑞氢能；⑤电子水泵方面，主要公司包括合肥新沪、艾尔航空、飞龙股份。
氢燃气轮机：国内公司积极开展燃气轮机掺氢试验，主要包括上海电气、杭汽轮集团、国家电投等。
测试设备：国内厂商包括科威尔、锐格新能源、氢导智能、大连宇科。
报告提示重点关注：科威尔，关注：中集安瑞科、兰石重装、华电重工、石化机械、冰轮环境、科新机电、中泰股份、杭氧股份、富瑞特装、京城股份等。
长城3月19日电力设备及新能源行业周报：氢能再赢利好，产业加速变革
示范区各地高纯氢价格保持平稳：截至2024年3月15日，示范区域4N 级以上地区高纯氢价格保持稳定，上海地区4N级以上高纯氢气价格为2.7元/标准立方米，北京2.3，广东2.3，河南2.1，河北2.2。河南省市场价格始终处于低位。
据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据，截至2024年2月份，燃料电池专用车的新增装机量为4.11MWh，环比减少了37.3%。装机量在两类燃料电池车新增装机量中占比达到了82.70%。燃料电池客车的新增装机量为0.86MWh，环比增加了110.00%。燃料电池客车的新增装机量在两类燃料电池车中占比为17.30%。
截至2月末，燃料电池专用车的累计装机量达到了488.74 MWh，约占两类燃料电池车装机量的 86.45%。燃料电池客车的累计装机量为76.61MWh，约占两类燃料电池车装机量的13.55%；燃料电池乘用车的累计装机量自 8 月份起取消统计。
输氢管道建设发力，国内管线长度超2000km。（包括已建成、在建及规划中的管线），纯氢管线共有14条、掺氢管道8条，其中包含2个掺氢测试平台。
.国内氢能和燃料电池重点关注
我国首个制氢加氢一体站团体标准发布
为推动我国氢能交通产业发展，解决目前制氢加氢一体站建设的标准空白，中国石化联合国内数十家氢能头部企业发布了国内首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。经过近一年的商业实践结果表明，采用《制氢加氢一体站技术指南》设计建设的大连盛港和南宁振兴制氢加氢一体站，在现场布置、设备小型化、技术集成化、控制智能化和本质安全化方面均处于行业领先地位，用氢成本较传统模式下降20%以上。
安徽省属企业积极布局氢能产业推动绿色发展
安徽省能源集团投资运营全省首座“油气电氢服”综合能源港，单日最大可满足2000辆燃油车、80台次氢能公交、576台次充电车辆、300台次换电车辆的供能需求。江汽集团所属安凯客车累计投入8000余万元，开发8-12米氢燃料系列公交车，加氢时间仅需10分钟，满载开空调续驶里程超300公里，首批10辆已投入合肥运营，后续安凯客车将推进总规模100辆氢能公交的布局。安徽叉车集团联合多家燃料电池龙头企业完成全新系列2-10吨氢燃料电池叉车研发工作，目前已累计交付氢燃料叉车70余台。该集团还前已将首批5辆氢燃料“合力”牵引车成功交付张家港港务集团。
3月19日上市公司与投资者交流及公告
安洁科技：氢燃料电池核心零部件金属双极板、膜电极产品在配合客户进行打样、测试
德尔股份：公司与日本龙野、上海龙野合作的加氢机产品已完成样机试制
东安动力：公司新能源产品为增程式发动机及混动变速器DHT，并具备其他燃料发动机的研发制造能力
昊志机电：公司氢燃料电池空压机主要在客户端应用测试中 目前已形成少量销售
海马汽车：目前，公司氢燃料电池汽车7X-H已开始小批量生产
开尔新材：投资的上海舜华新能源系统有限公司致力于成为氢系统整体解决方案提供商
美锦能源：公司目前已完成氢能较为完整的产业链布局 上游搭建氢气“制-储-运-加-用”产业链
濮耐股份：公司通过直接和间接合计持有上海攀业氢能源科技股份有限公司8.07%权益
圣元环保：垃圾制氢目前有生物发酵制氢和高温热解气化制氢两条技术路线
.氢能全球视野
雷诺首席执行官卢卡·德梅奥致信欧盟：要求支持汽车工业，探索电子燃料和氢
他认为，欧洲汽车制造商受到环境监管的压制，而中国和美国汽车制造商则受到税收减免和投资的支持。为了解决这些问题，他提出六点计划：欧盟牵头制定以汽车工业为中心的产业战略；汽车制造商与科学家、工会和非政府组织参与制定战略并支持汽车行业，就像中国支持其汽车制造商、电池制造商和其他相关公司一样；建立一个新的机构来监管法规，以减缓汽车制造商面临新规推出影响；增加驾驶员获得绿色能源的机会；发展欧洲的软件专业知识及完善制造汽车原材料的供应；结合美国和中国最佳策略的模式来支持汽车行业。
他还认为，电动汽车不应成为欧盟认为的唯一绿色技术，电子燃料和氢在未来很重要。效仿中国的做法，创建可供任何汽车制造商使用的共享零部件库，加强合作，让欧洲汽车行业走上复兴之路。
英国克利夫兰学院将成为第一所拥有加氢站的大学
该学院将建造一个模块化加氢设施，资金来自当地政府提供的286,000英镑氢枢纽运输资金，未来将用于培训和提高未来劳动力的技能，同时提高人们对如何在交通运输中使用氢的认识。该学院将从丰田获得3辆 Mirai 氢动力车以作展示。该校执行校长杰森·福克纳 (Jason Faulkner) 表示：将培养一支熟练的劳动力队伍，为向新行业的过渡做好准备，因为操作或维护氢燃料汽车将需要与内燃机不同的技能。他表示不想等到道路上有数千辆车辆才开始训练。
加拿大签署向德国供应氢燃料的协议
两国政府签署了一份谅解备忘录，支持加拿大氢气生产商向德国能源企业供应清洁氢，双边条款将在2024年6月30日之前敲定。加拿大自然资源部声明表示：加拿大将与欧洲盟友合作，停止从俄罗斯进口石油和天然气。两国于2022年8月成立了氢能联盟，共同目标是促进氢产品投资、支持安全氢供应链的发展以及建立加拿大-德国供应走廊。迄今为止，加拿大已宣布了80多个低碳制氢项目，潜在投资总额达1000亿加元（740 亿美元）。
波罗的海多国规划加氢站网络
为了确保卡车能够大规模使用氢气而不是柴油，波罗的海地区正在计划建立加油站网络。这些加氢站将沿着德国罗斯托克经柏林勃兰登堡、波兰波兹南、立陶宛考纳斯、拉脱维亚维泽梅到芬兰赫尔辛基的泛欧运输网络建设。来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、瑞典和芬兰的九个国家作为合作伙伴在罗斯托克附近的杜默斯托夫举行会议。罗斯托克希望成为绿氢生产地区，Apex公司在当地建了氢电解工厂。该地区目前有两个加氢站，一个位于罗斯托克都汽车加氢站，一个位于拉赫到卡车加氢站。
氢燃料电池系统比纯电池系统更轻，用于农业专用车前景看好
澳大利亚联邦大学正在与联邦科学与工业研究组织（CSIRO）合作开发模拟并进行小规模系统集成研究，目的是用氢燃料电池电力系统改造拖拉机的动力系统。澳大利亚还和重型汽车经销商福田汽车 (Foton Mobility)合作，将氢燃料电池纳入拖拉机和其他农业设备的动力系统中，用氢替代柴油作为燃料。重型车辆使用电池系统导致负载增大，压实土壤情况严重，这不是农民想要的。而且在旺季期间，农民无法忍受拖拉机一次充电超过12小时。如果整个农业部门都转向电动或混动拖拉机，集中夜间充电，电网也无法承受。这就是为什么需要将氢和电池技术结合起来进入交通和农业领域。
DFS研究报告：德国如何才能主导氢市场
德国国内氢能战略已经取得了进展，德国未来将成为欧洲最大的氢气进口国和世界第三大氢气进口国，虽然落后全球领导者中国、日本，但各种政府激励措施、氢基础设施建设推动了德国氢能发展。
燃料和清洁能源分析机构 Dover Fueling Solutions® (DFS) 深入研究了德国氢能市场，并探索了帮助德国转变为清洁能源强国的推动因素，提出：德国如何主导氢市场？
2023年夏季，德国政府公布计划，到2030年将其绿氢产量目标翻一番，从5GW增加到10GW。10GW电解槽每年可生产约100万吨绿氢。这可以帮助支持该国的工业应用，例如重型运输，同时还提供更广泛的经济机会。
德国拥有覆盖全国长达3827公里的输氢管道，使其成为欧洲氢气基础设施发展的领先者。
德国汽车制造业每年产值达 4577 亿欧元，德国多年来一直在推广氢汽车，许多德国主要制造商都投资氢作为未来的清洁燃料来源。例如，宝马的目标是在2030年左右推出一款面向大众市场的乘用车车型。奥迪组建了一支由 100多名工程师组成的团队，代表大众集团带头开展氢燃料电池研究。
德国还对远东的研发进行了大量投资，最近投了数百万美元给丰田生产氢燃料电池汽车 Mirai。作为为期两年的“H2 移动柏林”试点项目的一部分，丰田向柏林提供200辆氢动力Uber出租车。
除此之外，预计将有5000辆氢动力电动卡车很快在德国上路，每辆卡车每次加注后可行驶400公里。在公共交通领域，法兰克福市预计到2030年将整个公交车队转换为氢动力。
近年来，德国政府明确表示将向氢能转型，为企业转型提供补贴。政府为净零转型已拨出170亿美元补贴。
德国还有雄心勃勃的加氢站的计划，德国希望创建一个全面的氢走廊网络，以促进长途旅行，使氢动力交通成为广大用户的可行选择。
从社会学的角度来看，环保意识在普通民众中普遍存在。根据最近的一项调查，38%的德国人选择“环境问题”作为政府的首要任务，而英国的比例为31%，荷兰为26%，美国为22%。
氢能将是德国脱碳战略的重要组成部分。
韩国氢能车2月销331辆，多地补贴氢能车是主因
韩国产业通商资源部19日公布2024年2月氢能汽车的国内销量为331辆，虽然与去年同月相比下降了63.0%，但与去年月均销量（约360台）相近。1月份韩国氢动力汽车销量下降至4辆。原因可能是去年氢能汽车补贴用完后，今年各地发放补贴的措施推迟到2月或更晚。但是出口没有出现复苏迹象，去年上半年出口211台，下半年出口量降至13台。今年更是跌至1月5台，2月0台。
韩国各地宣布今年继续对氢能汽车补贴。首尔市自2月13日起开始接受氢燃料汽车购买支持申请。首尔市民购买韩国唯一一款氢动力乘用车Nexo，将获得3250万韩元（17.5万人民币）的补贴，补贴几乎相当于售价一半，原销售价为7000万韩元。此外，还提供个人消费税（400万韩元）、地方教育税（120万韩元）、取得税（140万韩元）等最高660万韩元的减税优惠。公共停车场停车费和高速公路通行费可享受50%的折扣，南山隧道拥堵费也可免除。首尔市今年计划斥资166亿韩元推广102辆氢能乘用车和42辆氢能公交车。
仁川市今年将投放1627亿韩元用于氢燃料汽车补贴，计划支持约1300辆氢动力汽车和氢动力公交车。其他城市补贴推广计划：大田市（300辆）、京畿道水原市（80辆）、大邱市（60辆）和光州市（50辆）。但是综合来看，韩国今年地方公布的氢能汽车计划推广规模合计明显小于去年全年的4300台。
基础设施薄弱是韩国氢能多年来发展的一个障碍，目前全国运营中的加氢站有168座。在首都圈有一定程度的普及（首尔、仁川、京畿道49个），大邱、庆北（11个）、江原道（12个），受限加氢站不足，用户难以快速放量。
韩国发展检测技术以保障氢能汽车安全
位于北区梨花工业园区的氢动力汽车检查中心是韩国首个氢动力汽车检查中心，提供一站式氢气和天然气压力容器检验和汽车安全检验。当地政府认为，随着氢动力汽车运营的增加，确保氢动力汽车的安全性更加重要。氢能汽车检测中心于去年7月投入运营，占地3800平方米。